Маркетинговые исследования туристического рынка. Итог сезона зима-2011/12

Рейтинги БАНКО

  1. Между минусом и плюсом
  2. По данным Росстата, частота заграничных поездок наших сограждан непрерывно увеличивается уже несколько лет. Это плюс. Однако туристическому рынку растущие объемы явно не идут впрок: маховик конкуренции раскручивается все быстрее, прибыль стремится к минимуму, разоряются даже, казалось бы, устойчивые компании. Это минус. Испуганные туристы затаились: кто-то уходит в Интернет, кто-то выжидает. Снова минус. Но есть надежда на приближающееся лето и предстоящий приток новых бронирований. Это, конечно, плюс, но об этом говорить пока рано. А пока подведем итоги минувшего сезона в рейтингах популярности направлений и предпочтений сотрудничества.
  3. Мода и сохранение
  4. Рейтинг популярности направлений туризма. Итог сезона зима-2011/12
  5. Топ-лист туристических направлений зимы, составленный по итогам голосования московских турагентств, в этот раз не претерпел больших изменений. Географию турпотоков, судя по всему, определял тот же вектор, что и год назад. И направлен он был куда угодно, только не в Египет.

Наводнению вопреки
У тайского Министерства по туризму есть повод для радости. По итогам 2011 года турпоток из России впервые перевалил за миллион туристов! Для сравнения, годом ранее тайцы насчитали 611 тыс. гостей из нашей страны. Разница, вероятно, была бы еще более впечатляющей, если бы не сильнейшее наводнение. Случилось оно, напомним, в октябре и продолжалось почти месяц. И хотя значимого влияния на туристическую инфраструктуру стихия не оказала, имиджевые последствия ощущались еще долго. Чуть ли не весь сезон турагентам и туроператорам приходилось убеждать клиентов, что на курортах половодья не было и нормальному отдыху ничто не угрожает. Кроме того, пострадала рентабельность программ, так как вплоть до новогодних праздников пришлось стимулировать спрос спецпредложениями.
Выручило то, что для многих туристов недорогой Таиланд стал безальтернативным вариантом зимнего пляжного отпуска, так как информационный фон вокруг Египта по-прежнему неблагоприятный.

В глубоком подполье
Рейтинг зафиксировал окончательный сдвиг в приоритетах организованного туррынка. Таиланд по итогам опроса получил прибавку в 5,8% голосов, Египет, наоборот, недополучил 4,3%. Эта страна пока продолжает оставаться на втором месте в топ-листе, но ситуацию с продажами туроператоры характеризуют как очень печальную. Никакие спецпредложения не помогли, объемы пришлось урезать дважды. Сначала перед сезоном, а потом и после худо-бедно продавшихся новогодних праздников. В самом трудном месяце, феврале, по оценкам участников рынка, было снято до 80% процентов перевозки. Правда, с надеждой, что в марте-апреле все-таки произойдет традиционный подъем спроса. Но по этому поводу есть сомнения. Во-первых, из Египта продолжают приходить тревожные новости. То автобусы на дороге заблокируют, то бедуины отель захватят. Во-вторых, эксперты констатируют снижение качества сервиса в египетских отелях, которые в условиях спада турпотока вынуждены экономить. В том числе и на персонале. В-третьих, туроператоров огорчает пассивность египетского Министерства по туризму. «Именно сейчас очень важны меры по поддержке спроса, антикризисные действия, но Минтуризма, похоже, ушло в глубокое подполье, чиновники боятся потерять свои места», – говорят участники рынка. Все эти факторы не прибавляют оптимизма, особенно в преддверии лета, когда за границу выезжает преимущественно семейная публика с детьми.

Соблазнов больше
Вернемся к итогам зимы. Доминиканская Республика утяжелила свою бронзу в рейтинге популярности направлений, получив дополнительные 2% предпочтений. Возможно, хорошую рекламу ей сделал предыдущий сезон, когда из-за колоссального профицита перевозки в спецпредложения закладывался убыток до $1000 с турпакета. По отзывам экспертов, в этом году переизбыток авиакресел сохранился на уровне 25%. Это плохо сказывалось на рентабельности, но и не обрушивало ее. Так что причина роста популярности вряд ли связана с ценами. Доминикана, которая славится шикарными пляжами и отелями, вероятно, постепенно оттягивает платежеспособную клиентуру с южноазиатских направлений. И прежде всего – с острова Бали, который находится на сопоставимом с Доминиканой расстоянии от Москвы. Индонезия, в отличие от Доминиканы, очень давно культивируется туроператорами, и похоже, что в последние годы это поле уже не дает былого урожая. В подтверждение сошлемся на рейтинг. За два сезона результат Индонезии уменьшился вдвое: с 5,9% по итогам зимы-2009/2010 до нынешних 2,8%.
Кстати, похожая ситуация может произойти с Мальдивами. Эта страна – признанный пляжный бренд – наработала хорошую клиентскую базу в России, но большого резерва для роста не имеет. Во-первых, мешает крайне ограниченная отельная база. Во-вторых, у туристов появляется все больше соблазнов. Из числа новинок минувшей зимы – турпакеты на базе прямых рейсов «Трансаэро» на Сейшелы, Маврикий, в Куала-Лумпур.

Жертва онлайна
То, что мода на туристические направления приходит и уходит, подтверждает пример Вьетнама. Еще три года назад этой страны вообще не было в рейтинге, а сейчас она поднялась уже на четвертую позицию! «По сравнению с прошлым годом перевозка из Москвы удвоилась: четыре рейса Vietnam Airlines, три «Трансаэро» и два – «Аэрофлота». Плюс вылеты из регионов. Это тот случай, когда предложение формирует спрос», – комментируют специалисты причины растущей популярности Вьетнама. Конечно же, сказалась и ценовая конкуренция за это направление между туроператорами.
В результате Вьетнаму удалось потеснить сразу две страны – Индию (ее рейтинг стабилен) и даже Эмираты: одно из старейших турнаправлений недобрало 1,4% голосов, причем отрицательная динамика продолжается третий сезон подряд. И это несмотря на то, что бюджетные отели Дубая и, главное, Шарджи стали своеобразным египтозаменителем.
Причина, скорее всего, связана с особенностями рейтинга. Спрос на недорогие туры в Эмираты всегда был больше характерен для регионов, а опрос проводился в Москве, где у туристов больше выбор предложений. Отсюда и отток голосов агентств. Кроме того, мог сказаться еще и такой фактор. В последние годы у клиентов, вылетающих в ОАЭ рейсами Emirates и Etihad, появилась возможность оформлять визу онлайн при их посредничестве. И это не могло не сказаться на росте прямых бронирований туров. Часть клиентов, особенно из числа тех, кто бывал в Эмиратах и получил представление о местных отелях, предпочли отказаться от услуг туркомпаний.
А закончить хочется следующим. Туристический рынок работает по закону сохранения материи: если где-то убыло, то где-то непременно прибыло. Плохо то, что угадать место сложно.

Таиланд

Неодушевленные существа против хороших компаний

Когда зима была только «на сносях», агентский рынок столицы не мог толком определиться, кому же отдать предпочтение. Лидера как такового не было. Две, а то и три компании, «Библио Глобус», Coral и ТЕZ, казались столичным розничным компаниям более привлекательными, чем остальные. В прогнозном топ-листе они имели соответственно 22,1, 17,1 и 14,6% предпочтений сотрудничества. Время расставило все по своим местам. «Библио Глобус» оказался фаворитом, прибавив в итоговом опросе 2,1%, что дало ему отрыв от ближайшего конкурента аж в 10% голосов.
По оценкам наблюдателей, «Библио Глобус» заслуженно занимает особое место в рейтинге по Таиланду – именно он устанавливает ценовую планку на рынке и втягивает в игру на понижение компании, которые или уже наигрались, или же вообще не хотят и не могут участвовать «в этом представлении». Коллеги «Библио Глобуса» недоумевают: «Зачем, когда можно работать в плюс, эта компания снова настаивает на очевидно заниженных прайсах?» В ответ представители оператора утверждают: «Наши объемы больше тех, что в совокупности обслуживает вся верхушка туроператорского рынка, за счет объема и технологий мы получаем такие цены». Как бы то ни было, в отраслевых кулуарах ББГ уже мистифицируют – появляются слухи, что некая машина автоматически пересчитывает прайсы, выбирает самые низкие, которые и выдает онлайн-система. Повлиять на этого робота не в силах никто… Смешно? Конкурентам не до смеха…
ТEZ Tour и Coral Travel, по стилю поведения на рынке кардинально отличающиеся друг от друга, были поставлены итоговым за зиму рейтингом примерно в равное положение (14,1 и 13,5%). К тому же оба немного подросли, если брать за систему координат данные годичной давности. Тогда у ТEZ Tour было 13,8% голосов, у Coral – 11,2%. Но оставим пока тяжеловесов в покое.
Самый большой прирост голосов в топ-листе отмечен у компании, которая относится к крепким середнякам, сохранившим упор на специализацию по направлению. Речь о ПАКС. Туроператор по сравнению с рейтинговыми срезами прошлого года и начала сезона вырос примерно на 4%. А это в условиях нервной и напряженной конкуренции дорогого стоит. Из отзывов агентств становится понятно, почему таким относительно небольшим компаниям находится столь высокое место в рейтинге. ПАКС ценят за адекватное соотношение цен, быстроты подтверждения отелей, ассортимента и прогнозируемого качества. Что далеко не всегда встретишь у поточных туроператоров. Как раз повод вернуться к ним. «Пегас Туристик» по сравнению с прогнозными ожиданиями в этот раз недобрал 4,9% голосов, его результат ниже прошлогоднего на 2,3%. Эксперты полагают, что данный игрок полнее самовыражается в регионах за счет собственной перевозки. В Москве же ему не дают развернуться авиакомпании, в зависимость от которых он и сам не хочет впадать.
Какие-то сдерживающие обстоятельства, вероятно, влияют и на рейтинговую позицию еще одного авторитетного туроператора – «Натали Турс». Агентства, участвовавшие в опросе, отмечали, что с удовольствием заказывают через «Натали» отели на гарантии – система онлайн-бронирования здесь работает почти безукоризненно. Но если требуется отель по запросу, легкость сотрудничества теряется.
И в завершение – о «Ланта-тур вояж». Говорят, что именно на Таиланде она «подорвалась» еще зимой 2011–2012 годов. Несмотря на то что последний опрос проводился уже после приостановки деятельности туроператора, агентства называли его и, как правило, высказывались так: «Жаль, что хорошая компания не справилась со своими обязательствами».

Рейтинг по объемам сделок

Мнение Андрея Кузнецова («Южный Крест»)
1. Библио Глобус
2. ТEZ Tour
3. Coral Travel
4. ПАКС
5. Натали Турс
6. Южный Крест

Мнение Юрия Соболева («НТК Интурист»)
1. Библио Глобус
2. Coral Travel, TEZ Tour
3. Натали Турс
4. НТК Интурист

Египет

Держась за доли

Каждое место в рейтинге предпочтений по Египту, можно сказать, покрыто слоем «золота и бриллиантов». Как утверждают наблюдатели, потери игроков на направлении колоссальны. Несмотря на то что Египет в прошедшем летнем сезоне не имел шансов восстановить потоки, туроператоры стояли тесно, держась за свои ранее приобретенные доли. И более того, присоединиться к участникам раздела этого уже изрядно зачерствевшего пирога решил еще один туроператор – «Библио Глобус». Его, а также Coral Travel по итогам сезона коллеги-конкуренты чаще всего называли главными демпинговщиками, недоумевая, во сколько же им обошелся египетский сезон. Впрочем, что греха таить, к распродажным акциям этой зимой прибегали все участники топ-листа. Не стал исключением даже «Интурист», который в середине февраля «проставился» ценой в $196 на тур в Хургаду.
Что касается распределения мест в рейтинге предпочтительных туроператоров, составленного, напомним, по отзывам специалистов московских турфирм, то оно оказалось вполне предсказуемым. В одной весовой категории три компании: Coral Travel, «Пегас Туристик», TEZ Tour. Причем лидер списка даже добавил себе 1,2% по сравнению с ситуацией годичной давности. TEZ остался при своих. А «Пегас» чуть отступил (–2,1). По отзывам экспертов, второй и третий номера рейтинга предпочтений сотрудничества вели себя довольно взвешенно. Обе компании несколько подсократили объемы. По собственным данным, TEZ на Египте ужался на 20–25%. Как высказался источник в компании, «мы посчитали и решили не жертвовать здоровьем предприятия». Кстати, данная позиция находит отклик у агентов, которым теперь действительно ценнее здоровье туроператора, нежели его амбиции. Судя по голосованию, желание поставщиков соответствовать текущей ситуации спроса не обрушивает интерес к ним со стороны розничных партнеров. Во всяком случае, на примере TEZ Tour мы видим: рейтинговые потери этого игрока в столице намного меньше, чем его намеренное сокращение оборотов.
Стоит обратить внимание на положение компании TUI, которая, окончательно завершив сделку по приобретению ТТ-ВКО и Mostravel, теперь выступает под своим привычным европейским брендом. Несмотря на некоторый предсезонный скепсис со стороны наблюдателей, новой команде удалось не только удержать внимание агентского «электората», но и набрать дополнительные предпочтения, +2,3%, по сравнению с тем, что имел Mostravel. Отрыв TUI от ближайших конкурентов – существенный.
Три компании следующего эшелона рейтинга набрали по 3,4–3,6% голосов. У каждой из них этот результат может вызывать разные эмоции. Например, Sunmar лишилась почти половины голосов, набранных ею прошлой зимой. Тройка осталась на уровне 2010–2011 годов. А «Библио Глобус» пришел к указанным процентам с первого сезона. Интересно, что «при таком масштабе демпинга», который приписывают ему конкуренты, туроператор получил весьма скромное количество агентских предпочтений. Вполне возможно, что в кризисные периоды и в сезоны полной неопределенности розница выбирает тех поставщиков, которые считаются проверенными и стабильными на данном направлении. Это, вероятно, объясняет и то, что «Интурист», как стойкий оловянный солдатик, до сих пор присутствует в рейтинговой обойме по Египту. Уже упомянутый здесь случай допущенного им понижения тарифов, как считают конкуренты, настолько нетипичен, что его популярность на фоне всеобщих демпинговых инсинуаций ничем иным, кроме как консерватизмом розницы и ее желанием стабильности, не объяснить.

Рейтинг по объемам сделок

Мнение Марии Овсянниковой («Натали Турс»)
1. Пегас Туристик
2. Coral Travel
3. TEZ Tour
4. НТК Интурист
5. Анэкс Тур

Мнение Александра Туголукова («Библио Глобус»)
1. Пегас Туристик
2. TEZ Tour
3. Coral Travel
4. Библио Глобус
5. ТUI

Доминикана

Родственники растут быстрее

Лидер топ-листа по Доминикане TEZ Tour планомерно повышает свои позиции – по сравнению с прошлым годом он вырос на 2,4% и теперь опережает ближайшего конкурента на 5,8%. Причина, видимо, в том, что подходы туроператора к формированию предложения по этому направлению абсолютно соответствуют специфике отдыха в стране. Доминикана позиционируется в сегменте хотя и массового продукта, но ориентированного на дорогих и требовательных клиентов. Поэтому у столичных агентств есть основания обращаться к пусть и «недешевому», но технологичному, продумывающему все детали партнеру. Два следующих игрока призерского состава относятся к «туроператорскому резерву» авиакомпании «Трансаэро». По отзывам конкурентов, в течение сезона они оба работали на низких ценах и делали акции «неслыханной щедрости», недоступные другим участникам рынка. Коллеги по направлению связывают возможности этих туроператоров со специальными условиями, полученными ими от авиакомпании. Несмотря на общность партнера-перевозчика и близость рейтинговых показателей, «Библио Глобус» и «Трансаэро Тур» пришли к сезонному результату с разных стартовых позиций. Для ББГ это повторение наработок (с небольшим минусом – 0,9%) годичной давности. Что же до «Трансаэро Тур», то его индивидуальный рейтинг – настоящий взлет. В конце прошлой зимы компания имела на столичном рынке всего 4% предпочтений сотрудничества. По мнению наблюдателей, успех пришел к ней не только за счет проводимых распродаж. Ей удалось собрать хорошую команду, уйти от примитивного (читай: сугубо технологичного) подхода к продукту, который, в частности, приписывают ББГ. И еще один плюс – фамильная близость с сильным перевозчиком, которая придает туроператору-акселерату надежность в глазах столичного рынка. Вполне возможно, он имеет потенциал роста и в следующем сезоне. Чего не скажешь о «Южном Кресте» – в этот раз ему пришлось фактически уступить место в первом эшелоне рейтинга «Трансаэро Тур». Примечательно, что если раньше «Южный Крест» относился к числу фаворитов «Трансаэро», то в этом зимнем сезоне явно перешел в число обычных партнеров, которым перевозчик обещал «помогать и не бросить». По признанию источника в туроператоре, руководство ужимало обороты, оптимизировало затраты, чтобы сделать экономику своего предприятия здоровой. Вполне похвальная стратегия, тем более что обошлась она компании всего в 3% утраченных предпочтений.
Конкуренция за симпатии московских агентств, выбирающих Доминикану как одно из приоритетных направлений, сильная. Практически вровень с «Трансаэро Тур» стоят «Натали Турс» и ICS Travel Group. Первая из них явно не форсировала объемов – ее цены, как правило, были выше среднерыночной планки, она использовала привычные преимущества, одно из которых – хорошие контракты с испан-скими цепочками, представленными в Доминикане. Несмотря на некоторую вальяжность, с которой «Натали» вела себя на направлении, ей удалось заметно прирастить (на 2,8%) свою долю предпочтений по сравнению с зимой прошлого года и более чем на 5% превысить аванс, который ей выдали столичные агентства перед началом зимы-2011/12. ICS не показал заметной рейтинговой динамики – его показатели за год уменьшились на 0,9%. По ходу сезона этот ТО не раз отмечался «популистскими» ценами. Они, возможно, и обеспечили компании дополнительные очки. Для сравнения, Coral Travel, который имеет общую с ICS принимающую сторону, получил всего 9,9% голосов. При этом на Доминикане Coral вел более сдержанную тарифную политику.

Рейтинг по объемам сделок

Мнение Максима Пашкова («Южный Крест»)
1.TEZ Tour
2. Южный Крест
3. Библио Глобус
4. ICS Travel Group
5. Трансаэро Тур
6. Натали Турс
7. Coral Travel

Мнение Ольги Столярчук («Карибский Клуб»)
1. Трансаэро Тур
2. TEZ Tour
3. Южный Крест
4. Библио Глобус, Натали Турс
5. Coral Travel
6. Карибский Клуб

Вьетнам

Сайгонские летчики

В рейтинге предпочтений сотрудничества по Вьетнаму сменился лидер. Раньше здесь всегда доминировала компания «Ланта-тур вояж», которая считается одним из первооткрывателей направления. А сейчас на первой строке топ-листа значится «Библио Глобус».
В последние два года он постоянно усиливал присутствие на этом рынке, прошлой весной открыл во Вьетнаме собственную принимающую структуру, повел прямой контрактинг с отелями и в результате оптимизировал ценообразование. В преддверии зимы-2011/12 значительно увеличил свои емкости на рейсах «Трансаэро» в Хошимин. Так что уже накануне сезона многие наблюдатели прогнозировали: атакующий туроператор может перехватить у исторического лидера первенство на направлении. Ну а приостановка деятельности «Ланты» решила все. Ее авиационные активы практически полностью перешли к самому агрессивному конкуренту, а вместе с ними и высвободившаяся доля рынка.
По итогам сезона «Библио Глобус» удвоил свою итоговую котировку по Вьетнаму в сравнении с аналогичным показателем за прошлую зиму. Сейчас в его активе 23,7% голосов топ-менеджеров московских турфирм. Для сравнения: у «Ланты» год назад, когда ничто еще не предвещало финансового краха, было только 20,9%.
Справедливости ради отметим: несмотря на недавние драматические события, «Ланта» удержалась в рейтинге предпочтений сотрудничества по Вьетнаму. Ведь до 28 января, когда было объявлено о приостановке деятельности компании, она успела отправить в страну значительные клиентские потоки. И многие турагентства в феврале честно называли этого поставщика в ответ на вопрос интервьюеров «БАНКО» «С кем из туроператоров вы наиболее активно сотрудничали в сезоне зима-2011/12?».
Теперь о других участниках итогового лидерского списка.
На второй позиции мы видим компанию ICS Travel Group, который в топ-листе годичной давности занимала только четвертую строчку. Этот подъем дорогого стоил. Дело в том, что ICS – один из тех игроков, у кого на руках оказалось значительное количество слаболиквидной перевозки «Аэрофлота» на Хошимин. Напомним, нацперевозчику удалось в мае 2011-го продать ряду блочников кресла по ценам, которые впоследствии оказались долларов на 250 выше, чем у «Трансаэро». Тем не менее ICS Travel Group даже при таком раскладе смог нарастить турпотоки: билеты «Аэрофлота» он удачно «зашивал» в дорогие комбинированные программы. Кстати, впервые выставил их в онлайн и тем значительно подхлестнул продажи.
Вообще интерес к сложному экскурсионному продукту на направлении растет. Одно из подтверждений тому – появление фирмы «Южный Крест» на третьей позиции рейтинга. В этом сезоне компания не взяла жестких блоков на рейсах во Вьетнам. «Будет невиданный профицит перевозки, не хотим участвовать в этой бойне», – заявили руководители. И сориентировались на индивидуальный сектор вьетнамского рынка. Тем не менее компания набрала достаточное количество предпочтений московских турфирм, чтобы войти в тройку лидеров рейтинга по направлению. Хотя ее индивидуальная котировка сейчас на 4% ниже, чем год назад.
Еще пару слов к вопросу о моде на «неконвейерный» Вьетнам. В списке предпочтительных поставщиков значится «Компания ПАКС», хотя она только первый сезон оперирует в этой стране. «Тоже хорошо обрабатывает сложные заявки», – комментируют наблюдатели.

Рейтинг по объемам сделок

Мнение Светланы Голубничей (ICS Travel Group)
1. Библио Глобус
2. Ланта-тур вояж
3. Coral Travel
4. ICS Travel Group

Мнение Дарьи Дмитриевой («Трансаэро Тур»)
1. Библио Глобус
2. Coral Travel
3. Трансаэро Турс

ОАЭ

Угрозы, препятствия и образцы

Анализируя, как распределяются голоса между туроператорами направления, приходишь к выводу, что рынок здесь еще не устаканился. Время от времени игроки без видимых причин теряют или приобретают значимое количество предпочтений. О некоей неопределенности симпатий столичного рынка также свидетельствует то, что лидеры топ-листа владеют менее чем 20% голосов, а разрыв между «участниками соревнования» невелик.
В этот раз первое место на финише зимы-2011/2012 досталось сразу двум операторам по ОАЭ, Coral Travel и «Натали Турс», каждый из которых получил по 16,6%. В этой паре наиболее стабилен Coral. Перед сезоном его показатели зафиксировались на отметке 16,3%, год назад составили 15,5%. Отношение респондентов опросов «БАНКО» к «Натали Турс» более переменчиво. По итогу 2009–2010 годов она располагала 18,9% предпочтений, в конце 2010–2011 годов на ее счету осталось 12,4%, и вот теперь реабилитация – 16,6%. Обе компании – универсальные операторы, которых не связывают с ОАЭ исторические корни. По отзывам экспертов, их объединяет также лидерство по объемам продаж, причем торгуют они турпакетами, не размениваясь на блоки, используют ключевые авиакомпании. Отличительным признаком нынешних лидеров топ-листа друг от друга является ценовая стратегия.
О «Натали Турс» конкуренты отзываются уважительно, Coral критикуют за демпинг. Но, если уж совсем откровенно, тарифные
уступки последнего считаются на рынке детским лепетом по сравнению с тем, как ведет себя обладатель третьей строчки рейтинга, «Библио Глобус».
Эксперты высказываются на тему прессинга со стороны «Библио Глобуса» примерно в таком контексте: «Цены этой компании – отдельная песня!» И тем не менее столичные турагентства услышали голос этой компании и пошли за ней. А на выходе еще и одарили предпочтениями – 10,2%, что является для «Библио Глобуса» своеобразным рекордом. Год назад он имел всего 7,8%.
Справедливость на направлении отчасти была восстановлена тем, что, несмотря на зубодробительные цены, «Библио Глобусу» не удалось обойти интеллигентного и аккуратного старожила «Арт-Тур». Помимо безусловно высоких моральных качеств и завидной эрудиции эта компания взяла свою долю рынка продуманными маркетинговыми решениями. Одно из них – приобретение блоков мест в популярных гостиницах в известных курортных зонах ОАЭ. И пока большинство конкурентов скрипели в поисках мест, «Арт-Тур» подтверждал их, как говорится, на раз-два. Можно утверждать, что такой стиль работы импонирует агентствам, и они с удовольствием называют этого туроператора в числе приоритетных.
По большому счету «Русский Экспресс» тоже имел все шансы отодвинуть «Библио Глобус» на ступеньку ниже. Но в этом сезоне не удалось. По отзывам коллег, «Русский Экспресс» слегка переборщил, взяв много перевозки и сместив акцент со своего привычного позиционирования на более массовый продукт. В ходе сезона компания избавилась от избытка кресел на Air Arabia, с которой летала в Шарджу, чем сберегла свою экономику. По мнению наблюдателей, если
в следующем году «Русский Экспресс» вернется к своей нише на ОАЭ, его шансы восстановить показатели годичной давности, а они составляли 11,4%, весьма велики.
Еще один участник топ-листа – ТЕZ Tour. Сейчас он владеет 9,1% предпочтениями столичного рынка. Но коллеги по направлению пока не видят в нем угрозы, препятствия или образца. Только один из экспертов отметил, что компания иногда «опускалась ниже рынка», но вообще… ничем особым не отличилась. Что ж, бывает и такое.

Рейтинг по объемам сделок

Мнение Маргариты Давликановой («Натали Турс»)
1. Натали Турс
2. Coral Travel
3. TEZ Tour
4. Библио Глобус
5. Компания ПАКС

Мнение Дмитрия Арутюнова («Арт-Тур»)
1. Coral Travel, Натали Турс
2. Арт-Тур, Русский Экспресс
3. TEZ Tour

Куба

Несвободные на Острове свободы

Постоянные рокировки ICS Travel Group и TEZ Tour в рейтингах предпочтений сотрудничества по Кубе по итогу прошедшего сезона сменились дружеской ничьей. 22,3% и 21,2% – очень близкие показатели, что для этой пары нехарактерно. Так, например, перед началом зимы-2011/12 ICS на 8,1% опережал TEZ Tour, а год назад разница в другую сторону составляла 9,1%.
Несмотря на узость рынка, туроператоры – лидеры топ-листа отличаются друг от друга, как говорится, по существу, а именно ценовой политикой. Некоторые эксперты рынка отмечают: поведение старожила направления ICS основано на факторе неожиданности, мол, «он целый месяц может продавать билеты за 1/3 стоимости
и уводить экономику в минус. Или, напротив, сидеть на высоких ценах до последнего, а потом остатки сливать через «Чиптрип». Тарифную политику TEZ Tour коллеги характеризуют как более стандартизированную, взвешенную и прогнозируемую, этот туроператор почти всегда торгует «выше рынка». При этом его продукт тщательно, по-научному разработан, да еще и поддержан собственным принимающим офисом.
Разница и в перевозке – TEZ Tour пользуется «крыльями» двух ключевых авиакомпаний, имеющих дальнемагистральные самолеты, а ICS сотрудничает только с «Аэрофлотом», хотя, по признанию
источника в компании, «очень бы хотелось взять блоки у «Трансаэро» на Варадеро».
Мечту ICS успешно реализует обладатель третьего места – «Библио Глобус», который возит туристов авиакомпанией четы Плешаковых. Его 13,5% в итоговом за зиму топ-листе – это повторение результата годичной давности плюс 1,3%. Это совсем неплохо. Однако можно предположить, что дальнейший рост в рейтинге предпочтений ББГ будет затруднен. Причина – уж очень простой продукт он предлагает на направлении, где задолго до его прихода сформировалась традиция более изобретательного подхода к формированию предложения.
Если ничего существенного не произойдет, еще один игрок,
Coral Travel, тоже вряд ли в ближайшие сезоны нарушит лидерский баланс. Эта компания, как и «Библио Глобус», присутствует на Острове свободы второй сезон, но свободой в полной мере не пользуется, ведет себя аккуратно, деньгами не сорит. Летает она обеими авиакомпаниями. То есть «все как у людей», но нет такой харизмы, какую имеет ICS, и глубины проникновения на направлении, какую демонстрирует TEZ Tour. Вхождение Coral в топ-лист наблюдатели объясняют большой агентской сетью. Розница оценила кубинский продукт своего поставщика, наградив его в прогнозе на зиму 5,7%, а под занавес сезона – 7,8% голосов. Напомним, год назад этот ТО в рейтинге предпочтений сотрудничества столичного рынка не значился.
Еще одна компания, которая претендует на агентские симпатии по Кубе, – «Натали Турс». Пока данные голосования нестабильны. Год назад ТО досталось 6,1% предпочтений, перед зимним сезоном – 2011/12 войти в топ-лист не удалось. Теперь на счету туроператора 6,7% голосов. По отзывам экспертов, «Натали Турс» реализует на Кубе свойственные своему бренду подходы, разборок не затевает, приучает партнеров по дистрибуции продавать направление.
Совсем иное положение на рынке у компании ITC. Это один из старейших операторов по Кубе, который славится «своими великолепными продавцами по Кубе», но недотягивает по технологиям. Коллеги считают, что только минувшей осенью компания обзавелась адекватным онлайном, что, возможно, оценили и агентства, выдав ей под занавес зимы 5,2% предпочтений.

Рейтинг по объемам сделок

Мнение Владимира Каганера (TEZ Tour)
1. TEZ Tour
2. ICS Travel Group
3. Библио-Глобус
4. Coral Travel, Натали Турс, ITC

Мнение Елены Конкиной (ITC)
1. TEZ Tour
2. ICS Travel Group
3. ITC
4. Coral Travel
5. Библио-Глобус
6. Трансаэро Тур

Индия

«Ланты» нет, и ее голоса уже разобрали

Когда в 2003 году «Пегас Туристик», будучи крупным туроператором, вошел на Гоа, у старожилов случился стресс, от «самозванца» ожидали агрессивного поведения, не адекватного масштабу направления. Однако время показало, что компания прижилась на индийском курорте и даже была высоко оценена властями страны – в этом году четвертый сезон подряд получила премию как лучший иностранный туроператор по Индии. Исследование «БАНКО» также отражает положительную динамику этого игрока, но уже в ракурсе предпочтений сотрудничества столичного рынка. На данный момент показатели «Пегас Туристик» – лучшие за все прошедшие сезоны.
И тем не менее успокаиваться на достигнутом ему не приходится.
И это заметно по ценовой политике – в течение сезона компания держала цены, как правило, на уровне среднерыночных или ниже.
Два года назад главным оппонентом «Пегаса» была «Ланта-тур вояж», к концу зимы-2010/2011 к лидерской двойке приблизился «Санрайз Тур». После громкого скандала с остановкой деятельности «Ланты» (а опрос проводился после того, как компания объявила о невозможности выполнить свои обязательства перед туристами) часть респондентов, ориентированных на этого оператора, похоже, отдала голоса «Санрайзу». Отчасти поэтому показатели компании в последнем исследовании предпочтений сотрудничества буквально взлетели, впервые преодолев символическую планку в 20% голосов. Прирост доли предпочтений «Санрайза» по сравнению с ситуацией годичной давности составил 6,3%. Не помешали даже скандальные новости, муссировавшиеся в СМИ, об аффилированности «Санрайза» с «Аэрофлотом» и якобы нечистоплотной конкуренции в отношении «Ланта-тур вояж». Нацперевозчик провел внутреннее расследование и заявил об отсутствии нарушений, заверив общественность, что тур-оператор имеет обычные контрактные цены, как у всех блочников.
Эксперты рынка признают, что «Санрайз» – один из самых подготовленных и конкурентоспособных туроператоров по Гоа, он давно работает на направлении, держит на гарантии востребованные пятизвездочники, с дистрибуцией ладит. Но все же главным его козырем называют перевозку «Аэрофлота», а цены характеризуют как «очень хорошие». Аналогичного мнения придерживаются агентства, считая, что сотрудничать с «Санрайзом» как с партнером нацперевозчика удобно и выгодно.
Еще один туроператор, которому достались голоса выпавшей «Ланты», – Coral Travel. Эта компания индийским регионом заинтересовалась совсем недавно, два сезона назад. В завершении своего первого сезона – 2010–2011 годов – туроператор имел 8,5% и занимал шестую строчку рейтинга предпочтений. В прогнозе на очередной сезон он владел немногим больше – 9,9% голосов. А к финишу последней зимы приобрел дополнительно еще 5,9%. Теперь Coral – третий в лидерском списке. Весь сезон этот поставщик отлетал на «крыльях» «Трансаэро», вел умеренную ценовую политику, иногда уходил в минус, но тотальных распродаж не допускал. Так что набранные им очки – скорее заслуга имиджа крупного, а следовательно, как принято думать на рынке, надежного туроператора.
К обладателю следующего рейтингового места в топ-листе, «Библио Глобусу», коллеги по направлению серьезно пока не относятся, характеризуют как компанию, работающую пока очень шаблонно, «без любви к искусству», всегда на предельно низких ценах и ориентированно на простой бюджетный продукт. «Пантеон» – другое дело. Репутация опытного узкопрофильного оператора с многолетним стажем по Гоа помогает ему оставаться актуальным даже в окружении крупных супертехнологичных компаний.

Рейтинг по объемам сделок

Мнение Анатолия Гаркушина, («Пантеон»)
1. Пегас Туристик
2. Санрайз Тур
3. Coral Travel
4. Ланта-тур вояж
5. BTA Travel
6. Пантеон

Мнение Анны Подгорной, («Пегас Туристик»)
1. Пегас Туристик
2. Санрайз Тур
3. Coral Travel
4. Ланта-тур вояж
5. Библио-Глобус
6. НТК Интурист

Мальдивы

Братья большие и меньшие

Огромный туроператорский конвейер TEZ Tour и узкопрофильная «Мальдивиана» в итоге сезона-2011/12 делят между собой большую часть предпочтений столичного рынка на направлении Мальдивы. И пусть у обладателя первого места в топ-листе на 8,5% голосов больше, доли обеих компаний превышают 20%, а это напрямую свидетельствует об их серьезном влиянии на рынок. Ситуация, когда фирмы, имеющие принципиально разные масштабы туроперейтинга (если рассматривать обороты в целом), сходятся на двух соседних рейтинговых ступеньках, очень показательна. Узкие направления дают шансы участия в лидерстве небольшим упорным профессиональным командам, которые исторически присутствуют в регионе.
Продолжая анализировать котировки двух лидеров рейтинга предпочтений, отметим: по сравнению с ситуацией годичной давности положение TEZ Tour практически не изменилось – он потерял символические 0,4%. «Мальдивиана» же подросла на 3,6%.
И могла бы и больше. В прогнозе сезона столичный рынок выдал ей аванс в размере 35,7%, что является абсолютным рекордом на направлении.
Эксперты, опрошенные «БАНКО», считают, что, несмотря на переизбыток перевозки на Мале, в основном туроператоры «работали с оглядкой на рынок», то есть не демпинговали понапрасну, хотя дат, когда это приходилось делать, чтобы закрыть горящие кресла, было немало. Обвинения в необоснованном занижении цен озвучены наблюдателями только в отношении «Мальдивианы», которая в межсезонье продавала туры якобы ниже стоимости билетов. Возможно, тур-оператор вел себя рискованно, чтобы реализовать план расширения: сохранив программу полетов с инокомпаниями, «Мальдивиана» в этом зимнем сезоне увеличила объем кресел на «Аэрофлоте» аж на 40%. Помимо этого, она имела зафиксированные обязательства перед отелями, которые, соответственно, тоже расширились.
TEZ Tour никаких резких телодвижений не делал, а применил свою обычную формулу: 1) перевозка «Аэрофлота» и «Трансаэро»; 2) собственный принимающий офис, включая подготовленных и одетых в униформу гидов; 3) гарантии в отелях. За счет поистине огромной армии агентств, сотрудничающих с оператором не только по Мальдивам, но и по другим направлениям, TEZ Tour смог себе позволить «падать в цене последним» и без особых усилий получить первенство по объемам продаж на Мальдивах.
Еще один игрок, в этом сезоне громко заявивший свои притязания на долю направления, – «Трансаэро Тур». Его стартовый показатель предпочтений составлял 18,4%. До конца зимы оператору не удалось донести 2,7%, что совсем неплохо в контексте показателей конкурентов и пятилетнего опыта работы на направлении. Логично, что «Трансаэро Тур» летал на Мале «крыльями» материнской авиакомпании. И, как предполагают наблюдатели, именно «вышестоящее руководство» посоветовало ему быть поактивнее на трассе Москва – Мале, что вылилось в серьезное увеличение объемов взятых им кресел.
Логику авиакомпании знатоки объясняют необходимостью закрыть места на рейсах, освободившиеся после выпадения блочника «Трансаэро» компании «Путешествуй!». Она играла заметную роль на направлении, к примеру, ее индивидуальный рейтинг в 2009–10 го-дах составлял 17,6%. Результаты последнего голосования агентств показывают – замена игрока прошла вполне успешно, во всяком случае, «Трансаэро Тур» получил тот же порядок голосов – 15,7%. Но, учитывая, что в конце января года перевозчик снял третий рейс на Мале, можно сделать вывод – усилий туроператора все же не хватило, чтобы поддержать выросшие амбиции авиакомпании.

Рейтинг по объемам сделок

Мнение Людмилы Федоровой, («Трансаэро Тур»)
1. TEZ Tour
2. «Трансаэро Тур»
3. «Мальдивиана»
4. Coral Travel

Мнение Екатерины Михеевой, «Мальдивиана»
1. «Мальдивиана»
2. TEZ Tour
3. «Трансаэро Тур»
4. «Путешествуй!»

Направления, не вошедшие в основной рейтинг

В таблице, приведенной ниже, в порядке убывания популярности представлены направления туризма, не вошедшие в основной рейтинг. По каждому из них указаны туроператоры, набравшие десять и более голосов, необходимых для попадания в рейтинг предпочтений сотрудничества.

Методика

Как считаются некоммерческие рейтинги «БАНКО»

Рейтинги, подготовленные Службой «БАНКО» в качестве итога сезона зима-2011/12, основаны на опросе топ-менеджеров 665 московских туркомпаний, проведенном с 30 января по 8 февраля профессиональными интервьюерами. Анкетирование осуществлялось по репрезентативной выборке методом случайного отбора из базы данных «БАНКО», содержащей сведения о более чем 5 тыс. турфирм столицы.
Первый вопрос анкеты звучал следующим образом: «По каким направлениям туризма вы активно работали в прошедшем сезоне зима-2011/12?». В результате составлен рейтинг популярности направлений, который опубликован на стр. 16.
Следующий вопрос: «Какие туроператоры, по вашему мнению, по итогам сезона зима-2011/12 работали наиболее успешно и достойны занять лидирующие позиции в рейтингах предпочтений сотрудничества по названным вами направлениям туризма?». На основе полученных данных составлены рейтинги предпочтений сотрудничества по первым трем странам, которые заняли высшие позиции в таблице популярности направлений, набрав 100 и более голосов специалистов московских турфирм. Для формирования корректных лидерских списков туроператоров по пяти странам, также вошедшим в топ-лист направлений, но набравшим менее 100 голосов, проведен целевой добор интервью.
Рейтинги предпочтений сотрудничества приведены на стр. 18–25. Компании, получившие десять и более голосов, расположены в них в порядке убывания набранных голосов. За 100% принято общее количество упоминаний туроператоров по рассматриваемым на-правлениям. Туроператоры, рейтинговый разрыв между которыми незначителен – не более 0,2% голосов, – занимают в таблице одну строку.
Красные и зеленые стрелки обозначают снижение и увеличение показателей в таблицах относительно аналогичных рейтингов прошлого года. Знак «равно» обозначает незначительную разницу между этими показателями (не более 0,2% голосов).

После лыж

Рейтинг популярности направлений и сводный рейтинг предпочтений сотрудничества горнолыжного рынка. Итог сезона-2011/12

Минувшая зима в Европе порадовала горнолыжников. В снежки играли даже на Сардинии, Альпы засыпало так, что в январе многие туристы не могли уехать с курортов – дороги были завалены. Катайся не хочу. Сейчас, когда сезон подошел к концу, впору подвести его итоги.

Плюс- минус
Рейтинг популярности горнолыжных направлений (таблица 1), составленный по итогам опроса московских турагентств, за год изменился мало. И это понятно: горы на своем месте, инфраструктура тоже. И тем не менее любопытные тенденции есть. Начнем с лидера – Австрии. Уже в январе лица представителей турофиса страны сияли: по их данным, гостей из России приехало (и еще приедет) рекордно много – ожидаемый прирост на уровне 20%. В рейтинге Австрия тоже получила прибавку, но совсем скромную – 1,3%. А эксперты-туроператоры подтвердили: если плюс в объемах и есть, то он очень небольшой, так как перевозка осталась на уровне прошлого года. Почему такие расхождения? На самом деле все просто – рост идет за счет гостей из регионов России, кроме того, множится прослойка самостоятельных туристов, которые ради экономии готовы добираться в Альпы обходными путями – например, стыковочными вариантами рейсов через другие страны Европы. Туроператоры, впрочем, не жалуются. По их отзывам, весь альпийский регион в этом сезоне показал хорошую рентабельность. Был, правда, период, когда спрос почти замер – накануне думских выборов и сразу после них. Но затем продажи шли по привычному сценарию, причем с акцентом не только на новогодние даты, но и на более экономичные заезды во второй половине января. «Люди считают деньги», – констатируют наши собеседники. Кстати, именно ценами объясняют и некоторое снижение рейтинга Андорры. Год назад эта страна поднялась в нем на третье место, обогнав Францию. Сохранила его и сейчас, но недополучила 2,2% голосов. Наблюдатели считают, что это логично: у агентств были определенные ценовые ожидания в связи с выходом на Андорру новых игроков с турецкими корнями – «Пегаса» и Coral. Но аттракциона неслыханной щедрости не случилось: объем перевозки
в сторону Пиренеев поддерживался на адекватном уровне. «Как результат, спрос перераспределился на альпийские страны, где соотношение «цена – качество» зача-стую лучше, чем в Андорре», – комментируют специалисты рынка.
Похожая динамика у Италии. Год назад страна выстрелила (плюс 2,9% голосов), а сейчас у этого направления легкое рейтинговое похмелье – минус 1,4% голосов. Прошлогодняя чартерная война на этом направлении сменилась относительным затишьем. Слегка колеблются показатели и Франции со Швейцарией. Год назад оба направления недобрали голоса, а сейчас получили прибавку (+1,4%). «Это очень стабильные рынки со своей клиентурой», – утверждают туроператоры. По их словам, небольшой прирост был достигнут за счет недорогой блочной перевозки на рейсах Swiss в Женеву.
Отметим, что уже не первый сезон теряет голоса в московском горнолыжном рейтинге Болгария. Предпочтения с этого бюджетного направления, вероятно, перетягивают все те же альпийские конкуренты, где в последние годы туроператоры существенно расширили ассортимент туров с недорогим размещением в апартаментах и шале.

Давление на топ
Это был общий событийный фон, перейдем к деталям, нашедшим свое отражение в топ-листе туроператоров горнолыжного рынка (таблица 2). Лидерскую позицию по-прежнему удерживает «Асент Трэвел», причем с приростом в 1,3% голосов. В самой компании объясняют это тем, что в принимающих компаниях много внимания уделяли совершенствованию сервиса. Однако надо учитывать, что ближайшему конкуренту, PAC Group, по итогам зимы удалось получить дополнительные 2% голосов московских турагентств и тем самым свести рейтинговый разрыв до минимума. Теперь PAC отделяют от «Асента» почти символические 0,7% предпочтений. Если взглянуть на парные рейтинги лидеров по направлениям (таблица 3), то видно, что максимальный урожай симпатий компания собрала на исконном итальянском направлении. Конкуренты, отдавая должное профессионализму PAC, отмечают, что в этом году туроператор проводил взвешенную ценовую политику. «Для агентств сейчас огромное значение имеет стабильность компании, дополнительные предпочтения можно объяснить именно этим», – считает один из опрошенных экспертов.
Тем не менее не обошлось без ценовой интриги. Лидеры горнолыжного рейтинга минувшей зимой испытали давление со стороны усиливающегося конкурента – «Санрайз Тур». Этот туроператор совершил рывок, поднявшись в топ-листе с шестого на четвертое место и заполучив 8,6% агентских предпочтений – почти столько же, сколько TUI (8,9%). Почему? Конкуренты привычно кивают в сторону «Аэрофлота». Все намеки там отвергают (нашумевшая январская проверка не выявила никакой аффилированности. – прим. ред.). Однако, по словам экспертов, туроператор ладит с перевозчиком как никто другой. С их слов, накануне сезона «Аэрофлот» предложил выкупить кресла на зальцбургском рейсе по цене, которая процентов на двадцать превышала ожидаемую. За исключением «Санрайза» желающих подписаться на блоки не на-шлось. Образовался эксклюзив, который
к тому же был дополнен расширением ассортимента курортов и броскими СПО. Итог впечатляет – пара лидеров рейтинга предпочтений сотрудничества по Австрии превратилась в трио: «Санрайз» обошел PAC Group на 0,8% голосов и теперь соседствует с «Асентом». Интересно, что, несмотря на атаку, и PAC, и «Асент» свой объем предпочтений на этом направлении не потеряли и даже увеличили. Отток голосов московских тур-агентств выявился не у них, а у TUI (8,9% сейчас против 12,3% год назад). Эксперты напоминают, что как раз накануне зимнего сезона завершилась окончательная интеграция в этот бренд компании «ВКО» и ее покинули ряд топ-менеджеров. Конечно же, их наработки на горнолыжных на-правлениях остались, но в условиях растущей конкуренции по Австрии этого оказалось недостаточно для удержания позиций в рейтинге. Кстати, на коронном направлении, Андорре, туроператор остался при своих – TUI получил 21,5% предпочтений (20% год назад).

Ограниченный контингент
Cразу за «Санрайзом», на пятом месте в топ-листе горнолыжных туроператоров, оказался «Джет Тревел». Причем стоит как влитой – 7,3% голосов сейчас и столько же по итогам сезона-2010/11. Такую стабильность объясняют генеральной линией со-кращения рисков – туроператор последовательно делает ставку на регулярную авиа-
перевозку. Расти в рейтинге при такой политике сложно, так как снижена возможность для ценового маневра, нои потерь, как мы видим, удается избежать.
С небольшим отрывом далее в таблице расположился TEZ Tour, которому удалось слегка увеличить свой объем предпочтений (+1% к результату годичной давности). Как объясняют эксперты, этот туроператор плавно наращивает объемы, по-степенно расширяя и ассортимент – в минувшем сезоне в Австрии компания начала предлагать курорты не только Зальцбургерленда, но и Тироля. А вот «Натали Турс», по отзывам конкурентов, в горнолыжной сфере не предпринимала активных действий. Как результат, ее рейтинг идентичен прошлогоднему.
«Эрцог», по словам наблюдателей, традиционно набирает предпочтения за счет работы по Франции. На рынке считают, что привлекательность этого игрока для розничных партнеров ограничена увлечением прямыми продажами. Лимитирующий фактор есть и у «Время-тур». Рейтинговый показатель этого игрока привязан
к популярности профильного направления, Андорры, за которую агентства голосовали реже.
Кстати, характерно, что топ-лист туроператоров горнолыжного рынка замыкают компании с ограниченным контингентом направлений, куда входят одна-две страны. Чтобы подняться выше, этим игрокам придется расширять ассортим